1月，国际能源署（IEA）发布2023年可再生能源年度展望报告《2023年可再生能源：到2028年的分析和预测》^[1]，指出到2028年底，新的绿氢可再生能源产能预测将达到45吉瓦（GW，百万千瓦），仅为开发商宣布的7%。报告预测，到2027年底，与氢相关的可再生能源装机容量将达到50吉瓦。即使在加速的情况下，预计到2028年底将达到85吉瓦。报告的主要发现如下：

1、2023年，在中国太阳能光伏市场的推动下，全球可再生能源装机容量增长再上新台阶。到2023年，全球可再生能源装机容量年度增长近50%，达到近510吉瓦，这是过去20年来最快的增长速度。虽然欧洲、美国和巴西的可再生能源装机容量增长创历史新高，但中国的增长速度非同寻常。

2、实现到2030年将全球可再生能源装机容量增加两倍的COP28目标取决于政策的实施。在《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会（COP28）之前，IEA敦促各国政府支持到2030年的五大行动，包括将全球可再生能源装机容量增加两倍的目标。

3、到2028年，全球电力结构将发生转变。未来5年，全球新增的可再生能源装机容量将超过自第一座商业可再生能源发电厂建成100多年以来的总装机容量。研究预测，在130多个国家支持政策的推动下，2023~2028年期间将有近3700吉瓦的新的可再生能源装机容量上线。

4、中国是世界的可再生能源大国。预计到2028年，中国新增可再生能源装机容量将占全球新增可再生能源装机容量的近60%。IEA预测显示，中国有望在2024年实现2030年风能和太阳能光伏装机的国家目标，比原计划提前6年。

5、美国、欧盟、印度和巴西仍然是陆上风能和太阳能光伏增长的亮点。与过去5年相比，到2028年，美国、欧盟、印度和巴西的太阳能光伏和陆上风电装机容量预计将增加一倍以上。在欧盟和巴西，屋顶太阳能光伏发电的增长速度预计将超过大型电站。在美国，《通胀削减法案》已成为可再生能源加速增长的催化剂。

6、由于供应日益过剩，太阳能光伏价格暴跌。2023年，太阳能光伏组件现货价格同比下降近50%，产能达到2021年的3倍。尽管在政策支持的推动下，美国和印度的光伏制造业出现了前所未有的扩张，但预计中国将保持其在全球供应链中占80%~95%的份额。

7、陆上风能和太阳能光伏发电比新建和现有的化石燃料发电厂都要便宜。到2023年，估计96%新安装的公用事业太阳能光伏和陆上风能发电站的发电成本低于新的煤炭和天然气发电厂。此外，3/4新的风能和太阳能光伏电站提供的电力比现有的化石燃料设施更便宜。在可见预测期内，风能和太阳能光伏系统将变得更具成本竞争力。

8、新的宏观经济环境提出了决策者需要解决的进一步挑战。2023年，发达经济体新可再生能源产能的融资面临的基准利率首次高于中国和全球平均水平。自2022年以来，发达经济体的央行基本利率从不到1%上升到近5%。2021年之前，在新兴和发展中经济体，可再生能源开发商面临更高的利率，导致更高的成本，阻碍了可再生能源的更快扩张。

9、对中国以外地区风电装机容量增长的预测并不乐观，尤其是海上风电。由于风电行业持续的供应链中断、更高的成本和较长的许可时间，导致欧洲和北美的风电行业正面临挑战。海上风电受新的宏观经济环境的打击最为严重，到2028年，中国以外地区的海上风电扩张幅度下调了15%。

10、可变可再生能源的快速部署增加了系统整合和基础设施建设挑战。在报告研究的主要案例中，太阳能光伏和风能发电量在全球发电量中的份额预计将在2028年翻一番，达到25%。尽管欧盟国家的互联有助于整合太阳能光伏发电和风能发电，但电网瓶颈将带来重大挑战，电网扩张无法跟上可变可再生能源加速部署的步伐，导致许多国家的弃电增加。

11、目前的氢计划与其实施并不匹配。到2028年，中国、沙特阿拉伯和美国将占可再生氢生产能力的75%以上。尽管宣布了新的项目和运输管道计划 ，但计划中的项目进展缓慢。由于缺乏承购方及油价上涨对生产成本的影响，将计划中的项目转化为最终投资决策的速度变得很慢。

12、生物燃料的部署正在加速，并进一步向可再生柴油和生物喷气燃料多样化转化。以巴西为首的新兴经济体主导着全球生物燃料的扩张，其增长速度将比过去5年快30%。在强有力的生物燃料政策、不断增长的运输燃料需求和丰富的原料潜力的支持下，新兴经济体预计将在预测期内推动全球生物燃料需求增长的70%。到2028年，仅巴西就占到生物燃料扩张的40%。

13、将生物燃料与净零排放目标相结合，需要大幅加快生物燃料部署的步伐。从本报告的主要案例看，虽然差距缩小了近40%，但是生物燃料的部署在加快，但是仍与国际能源署要求到2030年生物燃料需求增长近三倍的预期不符。

14、在高能源价格和政策动力的推动下，可再生热能加速增长，但还不足以遏制排放。在展望期内，全球现代可再生热消耗将扩大40%，从占总热消耗的13%上升到17%。然而，到2028年的趋势在很大程度上仍不足以解决目前仍主要使用化石燃料供热的问题，难以使世界走上实现《巴黎协定》目标的轨道。                 （王立伟）