5月19日，国际能源署（IEA）发布《清洁能源技术制造现状》^[1]评估报告，指出技术制造在实现气候目标、能源安全和经济发展所需的能源转型中发挥着关键作用，强劲的投资势头正迅速扩大清洁能源关键技术制造产业。该报告选取了太阳能光伏、风能、电池、电解槽和热泵等5项关键技术，为政策制定提供战略建议。

1、全球清洁能源技术制造业迅速扩张

在支持性政策、企业战略和消费需求的推动下，清洁能源技术制造业正迅速扩张。同时，全球能源危机进一步推动发展保障能源安全和多样化的供应链制造能力。截至2022年底，电池（增长72%）、太阳能光伏（增长39%）、电解槽（增长13%）的制造能力快速增长，风能仅增长约2%。①光伏制造能力继续大幅扩张，2010~2021年期间复合增长率达到25%，2022年增长39%达到约640吉瓦，其中90%增长来自中国。②电池制造正加速缩小与净零需求之间的差距，2022年新增产能580吉瓦时，中国、欧洲、美国分别约占80%、10%、10%。③已宣布的电解槽项目在缓慢启动后有所增加，电解制氢技术仍是新兴技术，预计2030年电解槽成本降低69%以上。④风能和热泵制造业较净零排放情景需求存在较大差距。

2、全球清洁能源转型技术新项目部署加快

近几个月来，清洁能源转型技术新项目部署加快，体现了新能源经济的全球增长势头。太阳能光伏项目预计2030年产量增加60%，电池增加约1/4，电解槽增加约20%。光伏制造产量将远超过净零排放情景的部署需求，即使仅投运一半的新产能，仍足以实现2030年约650吉瓦的目标。电池也将达到2030年预期水平，但风能（不到30%）、热泵（略高于40%）和电解槽（略高于60%）仍较净零目标相去甚远。虽然已宣布的光伏和电池项目看似充足，但许多项目尚未开始建设或没有达成最终决策。

3、清洁能源技术制造在地理上仍高度集中

中国、欧盟、美国、越南和印度占全球制造能力的80%~90%，仅中国就占5项技术的40%~80%。在长期工业战略支持下，中国技术制造保持着领导地位，持续投资不仅降低清洁能源技术成本，也成为主要出口国。如果全球所有已宣布项目均能最终部署，到2030年，全球主要市场技术制造业的市场份额将达到70%~95%，而中国将变为30%~80%。

在光伏领域，2022年中国（80%）、越南（5%）、印度（3%）组件制造能力接近全球的90%，未来中国将继续保持这一份额；在电池领域，2022年中国（75%）、欧盟（8%）、美国（7%）制造能力占全球的90%以上，未来三大经济体将约占95%，中国产能下降至2/3左右，不过电池技术的不断成熟可能会改变地理集中格局；在风能领域，2022年陆上风电机舱集中在中国（60%）、欧盟（约15%）、美国（10%），2030年中国陆上、海上风电制造能力占比将分别达55%~65%、70%~80%；在电解槽领域，2022年中国（约40%）、美国（20%）和欧盟（20%）占全球制造产能的近80%，2030年区域集中度有所下降，中国、欧盟分别占1/4、美国占20%；在热泵领域，2022年中国（约35%）、美国（25%）和欧盟（20%）占全球制造产能的近80%，2030年欧盟将拥有最大份额达到约35%，中国、美国分别约为30%、20%。

4、2030年5种清洁技术的制造业市场规模将超过承诺目标

若所有已宣布项目如期实现，到2030年，5种清洁技术的制造业市场规模将达到每年7900亿美元，这将超过承诺目标情景的6400亿美元规模。但数字掩盖了个别技术和地区之间的差距，其中2030年中国市场规模有望达到5000亿美元，约占全球清洁技术制造能力的65%。2030年太阳能光伏、电池、电解槽项目将产生超过1000亿美元的制造盈余，而风能、热泵项目预计缺口合计达1400亿美元。

5、清洁技术制造多元化得到许多国家的重大政策支持

七国集团（G7）已认识到建立弹性、安全和可持续供应链的重要性，积极制定工业战略等政策应对供应链风险，但在加速国际合作、促进对新兴市场和发展中经济体投资等方面有所欠缺。建议：①协调合作应对整个供应链潜在市场风险冲击，尤其是关键矿产供应安全。②确定并建立G7内外的战略伙伴关系，了解相对优势和竞争力，以及建立战略互补伙伴关系的潜力。③通过集中投资、知识共享和其他战略，促进对新兴市场和发展中经济体的投资。④建立制造业战略合作伙伴关系信息平台，提供市场发展、生产成本相关分析信息。⑤加快清洁技术制造业发展典型经验的分享和传播。⑥推进制造技术和战略政策创新以提升资源效率，从而增强清洁技术供应链弹性。（李岚春）