2022年12月15日，美国兰德公司发布题为《制定关键材料韧性供应链政策》的研究报告^[1]。报告通过对政府、学术界和企业专家等的一系列访谈，结合文献资料，以稀土元素和锂离子电池材料为例，梳理了当前这些材料的全球开采和加工现状，假设了来自中国的供应中断将可能面临的情景，并提出了防止此类破坏或避免严重影响的政策行动建议。

一、报告的发现

1、如果选择实行更严格的出口配额或完全拒绝出口，中国可有效切断全球40%~50%的稀土元素氧化物供应。当前中国稀土产量占全球的55%，然而80%~90%重型稀土元素是在中国进行加工与分离。在没有出口管制的情况下，中国也有可能通过监管机制（如执行环境或技术标准）来实施干扰，从而避免受到世贸组织的申诉。

2、尽管当前已有一些在中国以外区域获取稀土元素氧化物提取和加工的项目，但尚无法满足未来需求。例如位于加州南部的芒廷帕斯山是美国国内当前唯一在开采的稀土矿。报告预计到2025年，中国以外区域的稀土元素氧化物处理能力将达4.7万吨/年，相当于2025年全球需求量的15%。倘若所有计划的加工项目都能逐一落地实施，中国以外区域的预计产量约为13.4万吨，这个数字是2022年中国以外区域现有加工能力的3倍。

3、当前的生产和加工活动表明，中国中断稀土、锂离子电池材料供应链的可能性正在缩小，但尚未完全排除。报告认为，中国的全球出口禁令不太可能出现，理由是由此造成的破坏将对全球市场价格产生重大影响；同时，这对中国企业也并无好处，无法在有效时间框架内扩大其稀土氧化物组件的制造工厂。然而，发生重大行业事故使得中国企业受到监管部门惩罚；中国对美国及其盟友实施主动但有限的破坏，而不会引发世贸组织申诉等情境还是有一定的发生概率。

4、美国国防产业基地仅有非常短的生存时间可用于应对供应中断。报告举例，如果开发一个矿山需要10年甚至更长的时间，那么国防产业基地在供应中断情况下的生存时间则不到1年；如果需要数年时间才能扩大加工处理能力，也将无法在所需的时间范围内充分支持国防产业基地的发展。

二、行动建议

报告提出，美国国防部和美国政府应实施积极的政策与投资，降低关键材料供应链风险。报告给出以下建议：①建立应对政策，通过缩短恢复时间和增加生存时间，提高美国国防产业基地在供应中断时的韧性；②上下游相关部门“合署办公”，以更好地利用工业效率；③与非传统国家建立关系，扩大关键材料的有效来源；④提升美国企业的行业风险教育。                               （万勇 董金鑫）