5月12日，兰德公司专家Richard Silberglitt为美国参议院能源和自然资源委员会的听证会提供了《美国对关键材料的进口依赖与行动建议》^[1]的证词报告，分析了全球关键材料的市场集中程度和当前美国制造业面临的问题，并提出了多项行动建议。

一、 全球关键材料市场集中度高，美国关键材料存在供应风险

美国虽然拥有丰富的矿产资源，也是全球领先的材料生产国，但是对制造业非常重要的许多材料依然依赖进口，例如稀土元素、半导体材料、锑和钨等。

赫芬达尔-赫希曼指数（HHI）是一种测量产业集中度的综合指数，计算某一市场上50家最大企业每家企业市场占所有份额的平方之和。HHI越大，表示市场集中程度越高，垄断程度越高。美国联邦贸易委员会的规定，HHI超过0.25可以被视为是高度集中的市场，即某单一企业占市场份额超过50%时可认为该市场高度集中。如果用HHI来测度全球关键材料市场的集中度，即单一国家的某种关键材料产量占全球总产量的份额超过50%，则表示该国已主导了该关键材料全球市场。中国有11种材料占全球份额超过50%，包括锑、重晶石、萤石、镓、锗、石墨、铟、菱镁矿、镁、稀土和钨。

二、当前美国制造业面临的问题——以钨材料为例

钨的供应形势代表了美国制造业所面临的问题，在关键材料的主导生产国（中国）将其生产的关键材料更多地用于发展其自身制造业的情况下，虽然其他国家的产量预计会增加，但是由于投产的周期会比较长，而且主导生产国的未来举措对关键材料价格影响存在不确定性，将导致大型开发计划的融资受阻。世界贸易组织要求中国取消出口配额的裁定似乎非常受到各国欢迎，但是否会消除价格控制以及美国制造商工厂搬至中国的压力还有待观察。

三、 行动建议

1、防止某种材料的主导生产国进一步扩大其市场份额。例如，中国曾试图收购Lynas公司的控股权，该公司是澳大利亚Mount Weld稀土矿项目的拥有者，一旦收购成功，中国的稀土占全球的份额将进一步扩大至98%，最终该收购未被澳大利亚批准，使中国放弃了该计划。

2、鼓励多国之间的协调与相互牵制。例如，中国是全球钨市场的主导生产国，但同时中国也是全球最大的钨矿石和精矿的进口国，这种各国间的牵制降低了中国对钨资源供应链的控制程度。

3、鼓励多源生产，开发不同国家的矿山。对钨资源的多源化生产已经开始出现。但是由于市场的高度集中产生的不确定性带来投资障碍，必须通过地区、国家、区域以及全球层面采取行动来创造一个有利和可持续的投资环境，目前实现这种多源化供应还需要时间。

4、通过创新提升关键材料的使用效率、回收率及替代率。通过研发加工和制造新方法，提升对材料的使用效率；增强废旧材料的回收；研发替代材料以及降低材料需求的新型产品设计方案。

5、建立原材料生产、加工和贸易数据体系。例如，可以利用美国和英国地质调查局、国际钨工业协会和联合国贸易商品统计数据库的数据开发一个全球钨供应形势预警系统。然而，由一个或数个生产国控制的矿业市场有关的早期预警需要了解生产国和企业的动机与意图，同时还要跟踪和监测国际联盟以及生产国与消费国之间的活动数据。

6、及时判断原材料供需的发展势头，包括市场集中度的增加、出口限制的提升和价格波动等。例如根据美国司法部对外交易的标准， HHI指数从0.2增至0.22时，就达到市场支配力的门槛值。当出现这种情况时，就需要启动国际间的协调与合作，防止市场集中度达到某种水平，例如美、欧、日曾将中国诉至WTO，目标既是纠正市场扭曲，同时也允许中国的经济自然发展。                    

（刘学）